Вопрос стабильности банковской системы был включен отдельным вопросом в прошедшее накануне Дня предпринимателя заседание экономического совета при главе Чувашской Республики. Если в целом ситуация была признана некритической, то по отдельным показателям были приведены вопиющие цифры. «Возвратность кредитов значительно ухудшилась. Просроченная задолженность по кредитам за I квартал 2015 года возросла на 29,8% (за I квартал 2014 года – на 2,9%). Удельный вес неплатежей в ссудной задолженности заемщиков республики увеличился с начала года на 2,5 п.п. до 9,3%, заметно превысив российское значение – 5,8%. Наиболее значительный рост просроченных кредитов зафиксирован по юридическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей), неплатежи которых возросли на 34,6%, тогда как по физическим лицам они увеличились на 15,3%. При этом доля просрочки в ссудной задолженности юридических лиц (13,1%) продолжала заметно превышать величину этого показателя в розничном кредитовании (4,6%)», – такие цифры содержатся в распространенных перед заседанием совета материалах. При этом общая задолженность предпринимателей по кредитам снизилась на 5,9%, долги малого бизнеса – на 4,3%. Это произошло за счет практического обнуления новых выдач кредитов.
«С начала года просроченная задолженность по кредитам, предоставленным поднадзорными банками (без Сбербанка), возросла и составила 615,8 млн рублей, в т.ч. по юридическим лицам – 453,9 млн рублей, по физическим лицам – 161,9 млн рублей. При этом доля просрочки в ссудной задолженности юридических лиц (4,3%) продолжала заметно превышать величину этого показателя в розничном кредитовании (1,6%)», – сообщили «Правде ПФО» [1] в Национальном банке Чувашии —– подразделении Центробанка России.
Нерадостные цифры гирей повисли на праздничном антураже
Для опрошенных «Правдой ПФО» [1] отраслевых экспертов сюрпризом эти цифры не стали.
«Такая статистика вполне ожидаема: в связи с резким ростом стоимости ресурсов в конце прошлого года все банки без исключения были вынуждены повысить ставки для своих заемщиков и ужесточить требования – и к заемщикам, и к залогам. Макроэкономическая непредсказуемость привела к тому, что спрос на кредиты в корпоративном секторе стал минимальным за последние 5–6 лет. Все эти причины привели к сжатию кредитования, а ухудшение экономической ситуации — к росту просроченной задолженности и ухудшению качества ссудных портфелей банков. По мере стабилизации ситуации в первом квартале этого года выведенные из банков депозиты стали возвращаться в банковскую систему. А после майского снижения ключевой ставки несколько ускорились и темпы кредитования. Тем не менее, рыночные ставки сегодня не опускаются ниже 17% годовых, а при таком уровне о наращивании кредитования говорить все еще трудно», – считает заместитель председателя правления Банка расчетов и сбережений Сергей Шамин.
«Провал по выдаче в первом квартале 2015 года, по нашим оценкам, в большей степени объясняется резким повышением ключевой процентной ставки, ажиотажным потребительским спросом декабря, а также сокращением реальных располагаемых доходов населения. На банковском рынке происходит перераспределение между сбережениями и потреблением. Население расширяет потребление именно этой категории продуктов из-за роста инфляционных ожиданий. На этом фоне, конечно же, мы видим рост просроченной задолженности, в частности, из-за уже озвученных факторов. Также стоит отметить, что «просрочка» запаздывает за динамикой выдачи, так что сейчас мы видим рост абсолютного показателя за счет выдачи 2014 года», – полагает Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ».
Экономический совет о народе думает
Не лучше ситуация и в частном секторе. «События в конце 2014 г. вызвали серьезное сокращение объемов выдач кредитов. В I кв. 2015 г. было совокупно выдано на 52% меньше новых кредитов, чем в I кв. 2014 г. Вместе со снижением темпов роста наблюдается сокращение кредитных портфелей банков. Общий объем ссудной задолженности сократился с начала года на 3%. Наибольшее снижение показал портфель автокредитов, который сократился на 10% с начала года. Портфель кредитов наличными также сократился на 5%. Прирост показали только кредитные карты – портфель вырос на 3% – и ипотека, где портфель увеличился на 1%. На фоне сокращения выдач закономерно наблюдался и рост просроченной задолженности. В такой ситуации старые просроченные долги продолжают накапливаться на балансах банков, а прироста новых заёмщиков недостаточно для выравнивания статистики», – дает оценку Николай Мясников, заместитель генерального директора Объединенного кредитного бюро.
Терпение предпринимателей республики, в февральском материале «Правды ПФО» [2] жаловавшихся на банки, к маю лопнуло окончательно, и теперь бизнесмены требуют от государства навести порядок.
«Банки просто не соблюдают правила игры, и здесь мы надеемся на помощь государства. Вроде говорится, что приоритетным направлением должны являться инвестиции в первую очередь в реальный сектор, в сельское хозяйство, в то же производство молока. Есть действительно проблемы, сокращение поголовья. Но в условиях кризиса некоторые банки резко подняли расценки. Вроде бы государство определило арбитров в этом вопросе, чтобы в случае чего могли погрозить банкам пальцем. Столько денег влито в сельское хозяйство, в банковскую систему за полгода кризиса! Обращаемся за поддержкой сейчас, когда вроде ситуация нормализовалась – и все равно получаем отказ в кредитовании. Я понимаю, если речь идет о коммерческом кредите, но если речь идет о распределении государственных средств, то само государство должно это как-то контролировать!» – возмущается Валерий Иванов, генеральный директор ОАО «Акконд».
Валерий Иванов (слева) предлагает государству «погрозить пальчиком банкирам»
Но у государства с банками, по существу, те же самые проблемы. Так, Чувашия в рамках майских аукционов по открытию кредитных линий в общей сложности на 3 миллиарда рублей была вынуждена взять миллиардный кредит у малоизвестного «Совкомбанка» [3] под 16,5% годовых. Напомним, еще год назад республика отказалась от размещения облигаций под реальные на тот момент 8-9% годовых – министр финансов Светлана Енилина тогда сочла эти ставки слишком дорогими [4]. С тех пор у республики из-за ухода с рынка облигаций снизился кредитный рейтинг [5], а занимать теперь приходится под 16,5% годовых. Александр Логвинов, управляющий отделением Национального банка по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, на заседании экономического совета заявил, что в его компетенцию входит только мониторинг стабильности банков, а вовсе не диктат по поводу их ставок.
В оценке перспектив рынка кредитования эксперты «Правды ПФО» [1] разошлись во мнениях.
«Мы ожидаем в течение 2015 года постепенного снижения процентных ставок со стороны ЦБ РФ до уровня 8-9%, что должно будет привести к сопоставимому снижению кредитования для бизнеса», – уверен Сороко.
Светлана Енилина с банками «проторговалась»
«Если сравнивать помесячную динамику выдач, то мы видим положительный прирост количества выдач в феврале и марте 2015 г. Так, в феврале общее количество новых кредитов увеличилось на 30% по сравнению с январем, а в марте выросло еще на 19%. Точной статистики по апрелю у нас еще нет, но, судя по всему, позитивная динамика сохранится. На этом фоне мы ожидаем, что темпы роста просроченной задолженности замедлятся», – полагает Мясников.
«Я не вижу причин для позитивных изменений в ближайшем будущем, и вот почему: во-первых, общее снижение деловой активности привело к значительному ухудшению качества залогов и заёмщиков у банков, что в конечном итоге естественным образом ограничивает объём выдаваемых кредитов. Обратите внимание на отдельные банки – ставки по депозитам в них порой на 2-3 процентных пункта превышают размер ключевой ставки. Почему? Ведь проще и дешевле взять денег у ЦБ?А во-вторых, ЦБ РФ хотя и понизил ключевую ставку, однако ничего не сделал с денежной массой в обращении. Достаточно лишь посмотреть на показатель M2 (наличные деньги, срочные депозиты). Из-за того, что денег в экономике попросту не хватает, снова начались неплатежи. И курс рубля к доллару укрепляется, в том числе, по этой же причине. А в то же время отскок на рынке нефти закончился и, вероятно, нас ждёт новый поход в диапазон 50-30 долларов за баррель», – предполагает Эдуард Матвеев, генеральный директор управляющей компании «КастомКэпитал».
«Правда ПФО» [1] следит за развитием событий.